پدر جولیو جوان به رم، شهری که در آن متولد و بزرگ شده است، بازمی‌گردد تا جایگزین کشیشی شود که کلیسا را برای تشکیل خانواده ترک کرده است. او از تجدید دیدار با عزیزانش، به ویژه مادر، خواهر و دوستان قدیمی‌اش خوشحال است. دوستان او که زمانی مانند خود جولیو چپ‌گرای رادیکال بودند، اکنون هر کدام به روش خود با شکست انقلاب کنار می‌آیند. با این حال، جولیو به زودی متوجه می‌شود که با وجود تمام تلاش‌هایش، به نظر می‌رسد قادر به حل مشکلاتی که اطرافیانش را آزار می‌دهد نیست.

وقتی عیسی را در جلجتا از صلیب پایین می‌آورند، توما از راه می‌رسد. او نیز مانند بیشتر حواریون دیگر، پس از دستگیری عیسی با نگرانی به دوستانش در اورشلیم پناه برده بود. پس از دفن عیسی، حواریون تصمیم می‌گیرند به سرعت اورشلیم را ترک کنند، اما توما از رها کردن پیکر عیسی خودداری می‌کند، زیرا می‌ترسد که به آرامگاه او بی‌احترامی شود.

با نزدیک شدن یک آژانس مدلینگ به یک زن جوان و جذاب، اسطوره‌شناسی و باورهای مذهبی به آرامی آشکار می‌شوند. این آژانس او را به دنیای زیرزمینی از کشیش‌ها می‌کشاند که مسیحی نیستند، بلکه قصد دارند با جمع‌آوری روح ۱۸ کودک زیبا، شیطان را دوباره زنده کنند.